浙江中晶科技股份有限公司 董事长、总经理---徐一俊先生在回答网上投资者

  浙江中晶科技股份有限公司 副总经理、董事会秘书---李志萍女士在回答网上投资者提问

  浙江中晶科技股份有限公司 财务负责人---黄朝财先生在回答网上投资者提问

  海通证券股份有限公司 投资银行部执行董事、保荐代表人---晏璎先生在回答网上投资者提问

  海通证券股份有限公司 投资银行部总监、保荐代表人---戴文俊女士在回答网上投资者提问

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：公司对内部控制制度的自我评估意见如下：“本公司管理层认为，本公司于2020年6月30日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制”。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：公司基本的产品为半导体硅材料，根据国家统计局颁布实施的《国民经济分类》国家标准(GB/T4754-2017)，属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”，具体可归类为“电子专用材料制造(C3985)”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司属于“制造业(C)计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：公司经过多年发展，拥有广泛的客户群体，与苏州固锝电子股份有限公司、中国电子科技集团第四十六研究所、南通皋鑫电子股份有限公司、扬州杰利半导体有限公司、山东晶导微电子股份有限公司、广东百圳君耀电子有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、台湾半导体股份有限公司、强茂股份有限公司、台湾玻封电子股份有限公司、EIC Semiconductor Co.,Ltd.等行业有名的公司形成了长期稳定的合作伙伴关系。谢谢!

  问 投资者：请问董事长，您将要管理一家如此规模的上市公司，有没有感到特别大的压力?

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：管理一家上市公司既有压力又充满动力。我已经做好了准备，上市前已按照上市公司规定要求自己和公司管理层。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：为了原材料采购供应满足公司生产需要，公司成立了严格的采购管理制度： (1)采购计划 公司从外部采购的主要原材料包括多晶硅、石英坩埚、氩气等。公司设有独立的采购部门，负责向合格供应商进行采购。企业主要采取“以产定购+安全库存”方式来进行采购，按照生产需求制定采购计划，并对主要原材料保留少数的安全库存。计划部根据销售订单、生产计划与库存情况编制月度采购计划，提交分管领导审批后由采购部实施采购。 (2)采购执行 公司制定了《采购管理控制程序》，根据经审批后的采购计划，公司采购人员在合格供应商中进行询价，报价确认后制作采购合同或采购订单，采购合同或采购订单经分管领导审批生效后执行，采购部对合同执行过程进行追踪，确保采购商品及时到货。原材料到货后，公司依照《原材料采购及检验规范》对物料进行检测验证，主要原材料需经生产部门试用检验合格后办理入库。 (3)供应商管理制度 为保证原材料质量和供货的稳定性，公司成立了《供应商管理制度》。公司通过材料试用与审批，将质量合格、信用良好的供应商纳入合格供应商名录。对于合格供应商，公司做定期评估，从产品的质量、交货期和售后服务等方面对供应商进行考核评分。此外，公司和主要合格供应商签有《质量保证协议》，明确了供应商的质量责任以及在出现不良品时的处理方法，以确保供应商能够稳定供应质量合格的原材料。谢谢!

  答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人晏璎：您好。保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对长期资金市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们一起努力的方向。谢谢!

  答 中晶科技 副总经理、董事会秘书李志萍：您好!企业成立于2010年，公司官网为官网注明企业成立时间为2010年，感谢您的关注，谢谢。

  答 中晶科技 财务负责人黄朝财：您好，2017年至2020年6月末，各年度公司非流动资产分别为10,900.16万元、16,845.93万元、18,473.53万元和18,907.50万元。谢谢!

  答 中晶科技 财务负责人黄朝财：您好，2017年至2020年6月末，公司息税折旧摊销前利润分别为7,287.03万元、9,166.23万元、9,018.31万元和4,965.29万元。谢谢!

  答 海通证券 投资银行部总监、保荐代表人戴文俊：您好，企业上市是一项系统过程，周期较长，在现行的发行体制下，规范运作要求较多，也很具体。因此，根据有关法律和法规进行规范运作是必不可少的，这些改变和规范不应称为包装。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：公司成立、健全了法人治理结构，董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》等法律和法规及《公司章程》的有关法律法规选举产生或聘任，不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情形;总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书专职在本公司工作并领取薪酬，未在控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪，不存在交叉任职的现象。公司的财务专员也没有在控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业中兼职。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：公司的基本的产品同时涉及半导体硅片和硅棒，一方面硅棒业务为硅片的生产提供了充足及时的原料保障，另一方面硅片的市场开拓也有助于硅棒的生产及销售推进。此外，通过企业内部的持续沟通、互相协调和及时反馈，硅棒业务对于硅片业务的采购需求能够迅速反应，从而更合理地安排生产计划、协调产品的技术参数等需求，有利于提升公司对产品质量的有效控制。谢谢!

  答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人晏璎：您好。我们也很看重与投资者建立畅通的沟通渠道，您可以打我们在招股说明书上的联系方式。我们很愿意和您就招股说明书及其他相关文件一起探讨。谢谢!

  问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

  答 中晶科技 副总经理、董事会秘书李志萍：您好!公司未来投资者关系管理能够最终靠接受投资者电话、信函以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会等多种方式来进行。所有的股东持有效的证件能参加公司组织的相关活动，中小散户一视同仁。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：企业主要采取“以销定产+自主备货”的生产模式，根据销售订单及市场预测需求安排生产计划。计划部依据市场营销部提供的《销售合同通知单》，结合市场状况、公司库存情况和生产能力，确定生产计划，编制《生产任务单》。各生产部门依据下达的《生产任务单》组织生产，并相互之间进行协调。此外，公司每月结合对主要客户的需求预测，自身生产能力和库存情况对产品库存进行动态调整，安排备货计划，以充分的利用产能，提高设备利用率，提高交货速度。谢谢!

  问 投资者：请问券商本次新股发行是否也许会出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

  答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人晏璎：您好。作为中晶科技的保荐人和承销总干事，我们对中晶科技本身的资质和基本面充满信心，同时考虑到目前中小板发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：高级人才和一般员工分工不同，都是公司不可或缺的宝贵资源，各司其职、团结一致。我们也会为他们创造良好的工作环境，让他们发挥才能，实现自我价值。谢谢!

  答 中晶科技 副总经理、董事会秘书李志萍：您好!当预案的触发条件成就后，公司应按照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司相关制度的规定，采取以下全部或部分措施稳定公司股票价格： (1)在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，公司向社会公众股东回购公司股票; (2)要求控制股权的人、实际控制人增持公司股票，并明确增持的金额和时间; (3)在上述(1)、(2)项措施实施完毕后公司股票收盘价格仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的，公司应要求董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票; (4)经董事会、股东大会同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股票价格; (5)在保证公司正常生产经营的情况下，通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股票价格; (6)其他法律、法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的方式。 公司应保证上述股价稳定措施实施过程中及实施后，公司的股权分布始终符合上市条件。公司应在预案触发条件成就之日起的5个交易日内召开董事会议讨论通过具体的稳定股价方案，并提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。企业决定采取回购股票的措施稳定公司股票价格的，应当遵守本预案第三条的规定。企业决定采取实施利润分配或资本公积金转增股本、削减开支、限制高管薪酬等措施稳定公司股票价格的，相关决策程序、具体的方案应当符合法律、公司章程和公司其他相关制度的规定。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：公司较强的研发技术实力不仅保证了产品质量的可靠性和稳定能力，更有助于提升产品良率，降低生产所带来的成本，提升公司的盈利能力。在单晶制备阶段，公司掌握的再投料直拉技术通过再投料装置实现了晶体生长过程中的再投料，节约了原材料和能源消耗，提高生产效率，降低生产所带来的成本。公司运用全自动晶体生长技术提高了单晶的成品率，减少了材料成本支出。在硅片加工阶段，公司采用金刚线多线切割技术，出片率提升、单片耗材减少、切割效率大幅度提高，降低了硅片的生产所带来的成本。公司通过持续的技术创新和长年的经验积累，具备较强的生产设备改造和生产的基本工艺优化的能力。更符合公司工艺特征，能够有效提升生产效率，降低生产所带来的成本。 此外，公司的半导体硅棒业务大多分布在在宁夏地区，当地较低的电力价格使公司的硅棒生产具备明显的成本优势，提升了公司整体的盈利水平。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：半导体硅材料是制造半导体元器件的重要基础材料，半导体硅片的质量将直接影响下游分立器件、集成电路产品的性能和成品率，因此下游制造商对硅材料的电性参数、几何参数、外观品质等都有严格的品质管控要求。在半导体硅材料整个生产的全部过程中，主要可大致分为单晶制备阶段和硅片加工阶段： (1)单晶制备阶段 单晶制备阶段的核心为晶体生长，即多晶硅在单晶炉中生长为单晶硅棒的过程。晶体生长涉及到多项单晶硅制造的关键技术，如晶体生长、热场配置、直径控制、缺陷控制、掺杂技术等。单晶的生长方法主要可分为直拉法(CZ)和区熔法(FZ)，直拉法(CZ)的原理是将高纯度的多晶硅原料放置在石英坩埚中，在高纯惰性气体的保护下加热熔化，再将单晶硅籽晶插入熔体表面，待籽晶与熔体找寻到熔化点后，随着籽晶的提拉晶体逐渐生长形成单晶硅棒;区熔法(FZ)是把多晶硅棒放在熔炉里，放入一个籽晶，然后用高频加热线圈加热籽晶与多晶接触区域生长单晶硅。单晶制备阶段决定了硅材料的直径、晶向、掺杂导电类型、电阻率范围及分布、氧碳浓度、少子寿命、晶格缺陷等技术参数。 (2)硅片加工阶段 硅片加工阶段通过将单晶硅棒进行切片，并通过倒角、热处理、磨片、清洗、抛光等一系列工序，清除硅片表面的杂质和损伤，得到表面平整、镜面的半导体硅片。在半导体分立器件应用领域，随着小型化、功率化、集成化的发展的新趋势，对分立器件芯片的性能和可靠性提出了更高的要求;在集成电路应用领域，随着终端产品对芯片低功耗、高运算速度的要求提高，芯片制造工艺不断向小尺寸迈进。硅材料作为芯片的基础材料，对芯片的性能和工艺水平起着至关重要的作用，因此，从技术趋势上看，能够很好的满足半导体芯片向着小型化、高性能发展的技术需求和功能性需求的高品质硅材料将是未来的发展趋势，大多数表现在以下几个方面： ①较好的硅片晶体缺陷控制。随着集成电路和分立器件小型化的趋势不断加快，器件稳定性的要求逐步提升，对硅片材料的晶体缺陷控制要求也慢慢变得高。 ②更加均匀的电阻率分布。对于硅片而言，由于其晶体生长的特性，必然导致同一片硅片不同位置其电学性能有差异，对于分立器件和集成电路制造而言，希望在硅片每一处得到的器件性能都能够一致或相接近，这就需要对硅片电阻率分布进行改善，磁场控制技术是近年来兴起的有效技术方法。 ③可控的杂质含量。对于半导体硅片而言，除掺杂剂以外，在其生产的全部过程中不可避免地引入一些其他杂质含量，常见的有氧杂质、碳杂质、金属杂质，除氧杂质以外，碳杂质和金属杂质都是越低越好。氧杂质由于在集成电路硅片或器件平面工艺中会使用到内吸杂作用，因此不同用途需求对氧杂质均有明确的要求和控制，使用磁场拉晶技术能有效实现氧杂质控制，满足多种需求。 ④良好的表面平整度，精确的外观尺寸和晶向控制。单晶硅片在器件制作的步骤中要经过扩散、蚀刻/光刻、切割、封装等多道工序。为了更好的提高器件性能一致性和成品率，硅片需要具有较高的平整度、良好的机械强度、精确的外观尺寸。部分外延衬底用硅片还需要对其边缘尺寸、晶向控制有更加严苛的要求。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：半导体硅材料的生产流程最重要的包含晶体生长、滚圆、切片、研磨、抛光等工序，为确定保证产品质量的可靠性与稳定性，关键生产设备及测试设备需要专用设备，部分需依赖进口，设备价格昂贵。为提升公司竞争优势，满足近年来新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴应用领域对电子元器件的产品需求，作为分立器件的上游 行业，半导体硅材料制造企业在技术、人才、环保等方面的投入也将持续加大。企业若要在该行业形成规模化、商业化生产，所需投资规模较大，因此进入该行业要有雄厚的资金实力。谢谢!

  答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人晏璎：您好。作为国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，中晶科技参与了2014版《半导体材料标准汇编》工作，为副主编单位。同时，公司参与GB/T12962-2015《硅单晶》国家标准制修订，目前公司已在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细致划分领域占据领先的市场地位。谢谢!

  答 中晶科技 财务负责人黄朝财：您好，2017年至2020年6月末，公司其他应收款分别为135.22万元、246.58万元、247.79万元和246.69万元，主要系厂房租赁保证金及土地使用权履约保证金等。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：未来公司将在单晶硅晶体生长、硅片成型领域的技术优势基础上，加大对产品深加工的技术开发和产品扩充力度，加大在高端分立器件和集成电路细致划分领域新产品、新技术、新工艺的优化和提升，推进高端分立器件和集成电路用半导体单晶硅抛光片的生产和研发，进一步发挥公司核心竞争力、提升公司的技术创造新兴事物的能力、拓展产品应用领域，慢慢地加强公司的竞争优势和市场地位。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：中晶科技以推进中国半导体单晶硅材料国产化进程为企业使命，以变成全球先进的半导体硅材料制造商为愿景，始终秉承“品质中晶、美好生活”的经营理念，贯彻“追求技术创新，成就完美品质”的质量方针，以“MTCN”制造能力(Manufacture)、技术水平(Technology)、客户关系(Client relations)领先的内涵为战略指引，公司借力本次股票公开发行并上市，逐渐增强总实力和核心竞争力，在巩固现有半导体硅产品行业地位的前提下，提升半导体单晶硅抛光片的研发和制造能力，抓住现有全球半导体产业转移和国家政策环境的机遇，实现产品深加工延伸，进一步拓展产品细分领域应用，丰富产品品种类型，提升产品质量，降低相关这类的产品应用市场的进口依赖，开发新的业务增长点，实现新的利润增长。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：半导体硅材料大多数都用在电子信息产业的电子元器件制造，对电子元器件性能有重要影响，属于核心材料。而电子元器件又主要服务于规模化的下游厂商，因此厂商都对于硅片供应商的选择相当谨慎。供应商除了需具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的量产能力外，新进企业要进入合格供应商体系，还需要经过体系认证、供应商认证、新产品可靠性测试与认证等过程。例如汽车电子科技类产品应用领域，受汽车电子元器件一致性、可靠性的严格要求，从而对半导体硅片提出了更加苛求的产品质量管控，整个认证过程常常要1-2年时间。供应商一旦通过采购认证体系，通常能与客户建立起长期、稳定的合作伙伴关系。因此，行业新进入者较难进入下游客户的供应商梯队。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：中晶科技自成立以来专注于半导体硅材料的研发、生产和销售，凭借持续的自主创新，长期积累形成的技术优势、管理经验和产能规模优势，公司可以依据下游客户对半导体硅材料的性能参数、规格尺寸等方面的要求做生产，保证良好的产品质量和及时稳定的供应，帮助客户提升产品良率、产品性能、实现价值提升，获得了下游客户的广泛认可。公司已在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细致划分领域占据领先的市场地位。根据中国电子材料行业协会半导体材料分会不完全统计，我国3~6英寸硅研磨片2017年度至2019年度市场需求量分别7,400万片/年、7,680万片/年以及7,200万片/年。公司报告期内硅研磨片销售数量(折合4英寸)分别为1,478万片/年、1,870万片/年和1,477万片/年，占国内硅研磨片细分市场领域占比分别是20%、24%和21%。此外，经测算2019年公司占我国3~6英寸硅片市场比例约6%。 未来公司将在巩固现有行业地位的前提下，紧密跟踪行业发展的新趋势和客户的真实需求，加大研发投入，扩大产能，提升公司创造新兴事物的能力和核心竞争力，在巩固分立器件用硅研磨片行业地位的前提下，加速在其他半导体硅材料领域的发展，逐步的提升公司产品的市场占有率。谢谢!

  答 中晶科技 副总经理、董事会秘书李志萍：您好!自公司股票上市之日起三年内，一旦公司股票出现连续20个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产值(公司最近一期审计基准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总额发生明显的变化的，则每股净资产相应做调整，下同)，则在符合有关法律和法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下，公司、控制股权的人、董事(独立董事除外)和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股票价格的措施。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：半导体硅片行业区域性特征体现为国内半导体硅片企业相对集中地分布于长三角、环渤海等地区。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：本行业的周期性特点主要受到宏观经济及上下游供需状况的影响，终端应用领域如消费电子、汽车电子、工业电子等行业与宏观经济发展形势紧密相关，因此半导体单晶硅制造业会随着整体经济情况和上下业的变化呈现出一定的周期性，特征并不十分明显。谢谢!

  答 中晶科技 财务负责人黄朝财：您好，2017年至2020年6月末，各年度末公司预收款项余额分别为45.70万元、51.47万元、19.87万元和0.00万元，均为预收客户的销售货款。谢谢!

  问 投资者：作为公司的保荐人，在此次公司上市后还将面临什么样的工作呢?你认为你能做的圆满吗?

  答 海通证券 投资银行部执行董事、保荐代表人晏璎：您好。公司上市后，我们会按照监管部门的要求继续做好持续督导工作，我们始终相信在与公司领导协调努力下，工作一定能圆满完成。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：公司自成立以来，主营业务未出现重大变化。谢谢!

  答 中晶科技 副总经理、董事会秘书李志萍：您好! 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现行股利分配政策如下： 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。谢谢!

  答 海通证券 投资银行部总监、保荐代表人戴文俊：您好,现在是公司上市的合适时机。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：半导体硅材料下游应用领域为半导体分立器件和集成电路制造，最终应用领域为消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等。近年来，电子信息产业发展迅速，智能手机、平板电脑、汽车电子、新能源、智能电网等领域受益于国家产业升级及科学技术进步，使得终端产品不断升级换代，新产品相继面世，其应用场景范围逐步扩大，对半导体分立器件及集成电路芯片的需求旺盛，大力推动了半导体硅材料行业的发展。此外，随着下游半导体器件相关产业向国内市场的转移以及国家有关政策的推动与支持，半导体硅材料市场空间巨大，发展前途广阔。谢谢!

  答 中晶科技 副总经理、董事会秘书李志萍：您好!公司监事会由3名成员组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事，每届监事任期为三年。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表 大会选举产生。谢谢!

  答 中晶科技 财务负责人黄朝财：您好，公司2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末，公司未分配利润情况分别为6,372.46万元、12,421.44万元、18,633.74万元和22,457.64万元。谢谢!

  答 中晶科技 董事长、总经理徐一俊：网上路演是一种利用现代网络科技的推介方式，具有覆盖面广、速度快、社会综合成本低、信息量大等优点;它为公司、承销总干事和投资者之间提供了一种宽松、自然、平等的交流平台。谢谢!

  安徽凤凰滤清器股份有限公司专注于汽车滤清器的研发、生产和销售，是国内汽车滤清...[详细]